세계 정치 상황이 격동하고, 높은 해외 인플레이션은 단기적으로 해소하기 어렵고, 인공지능으로 대표되는 기술 변화는 빠른 발전 속도를 보이고 있다… 지금 변화하는 글로벌 정치, 경제 상황에 기업은 ‘반입’하고 있다. 그리고 “반입” “외출”도 투자 목적, 재정적 필요 등 여러 측면에서 조용히 변화했습니다.

최근 도이체방크 기업금융부 글로벌 사장 데이비드 린(David Lynne)과 도이체방크(중국) 유한회사(이하 ‘도이치뱅크 중국’) 부행장 인젠(Yin Zhen)이 증권타임즈 기자들과 인터뷰를 가졌다. Brokerage China는 기업에 대해 자세히 논의할 4가지 주요 동향과 그 과정에서 금융 서비스가 어떻게 변화할 것인지에 대해 논의합니다.

▲David Lynne 도이체방크 기업금융부문 글로벌 회장. 사진출처: 도이체방크

▲인젠(Yin Zhen) 도이치뱅크(중국)유한공사 부사장. 사진 출처: 도이치뱅크

기업은 4가지 주요 추세 변화에 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

Lin Daiwei는 Deutsche Bank가 기업 고객에게 전 세계적으로 공통적으로 나타나는 주요 변화와 추세에 주의를 기울일 것을 권장한다고 언급했습니다. 네 가지 주요 사항이 있습니다.

첫 번째는 글로벌 제조업 공급망 조정이다.현재 글로벌 공급망은 유럽, 아시아태평양, 북미 등 3개 주요 지역으로 이동하고 있습니다. 부문 관점에서 볼 때 전기 자동차, 리튬 배터리, 재생 에너지 및 기후 변화와 같은 분야의 제조 공급망 조정은 상대적으로 활발합니다.

“우리는 미국과 일부 유럽 국가들이 제조업을 본국으로 복귀시키기 위해 다양한 형태의 정부 보조금을 제공한 것을 관찰했으며, 따라서 이들 지역의 제조업 조정은 투자의 큰 증가를 동반했습니다.” Lin Daiwei는 예를 들어 아시아에서는 반도체 제조 산업이 유럽과 북미로 가고, 전기 자동차는 북미와 유럽에서 출시되고 있으며, 재생 에너지에 대한 투자는 호주와 중동 일부 국가로 가고 있다고 말했습니다.

두 번째는 기업의 전반적인 디지털 혁신입니다.이는 주로 비즈니스 유통과 점점 더 많은 온라인 판매를 처리하기 위해 디지털 수단을 사용하는 데 반영됩니다. 많은 대규모 다국적 기업이 이미 자체 온라인 판매 플랫폼을 구축했습니다. 신규 온라인 판매는 최종 소비자보다는 대형 유통업체와 기업 고객을 대상으로 합니다. 유통 채널 측면에서 과거 많은 콘텐츠 제공업체가 프로그램을 국내 케이블 회사에 판매했지만 이제는 Netflix, Disney 및 기타 콘텐츠 제공업체와 같은 자체 애플리케이션을 통해 더 많은 스트리밍 서비스를 제공하여 국경을 넘어 목표 시장에 도달합니다. 전염.

Lin Daiwei는 기업의 디지털 변혁의 또 다른 변화는 과거의 하드웨어 공급업체가 점점 더 소프트웨어 서비스 제공업체로 전환하고 있으며, 이로 인해 장비 판매에서 고객이 장비 사용료를 지불하는 것에 이르기까지 새로운 비즈니스 모델이 탄생했다는 점이라고 덧붙였습니다. 또한 기업은 전자상거래와 디지털 기술을 통해 기업 재무 및 재무 관리가 전 세계적으로 보다 데이터 기반, 데이터 예측 및 자동화된 방식으로 처리될 수 있기를 희망하면서 자체 다운스트림 혁신에 관심을 기울이기 시작했습니다.

세 번째는 ESG와 에너지 전환이다.현재 많은 대기업이 정책 및 규제 요구 사항으로 인해 ESG 혁신을 진행하고 있습니다. 유럽연합은 상대적으로 엄격한 ESG 규정을 도입했으며 공급망에 대해 상대적으로 엄격한 지속 가능성 요구 사항을 가지고 있습니다. 핵심은 기업이 공급망에서 탄소 배출량을 관리해야 한다는 것입니다. 일부 대규모 다국적 기업은 중국에 200~300개의 공급업체를 보유하고 있을 수 있으며, 공급망의 지속 가능한 관리를 보장하는 것은 큰 과제가 될 것입니다. 또한, 발전소 등 공공 유틸리티 기업도 변화를 맞이하고 있습니다. 한편으로는 더 많은 새로운 에너지원을 배치하고 전통적인 화석에너지에서 재생에너지로 전환해야 합니다. 반면에 전력망을 통해 새로운 에너지가 사용자에게 어떻게 전달되는지 고려해야 합니다. 이 과정에는 에너지 저장, 신에너지 안정성 등의 문제 해결이 필요합니다.

넷째, 자금수요의 변화이다.공급망 조정이든 기업의 포괄적인 디지털 전환이든 이러한 추세 변화는 자금 조달 지원과 불가분의 관계에 있습니다. Lin Daiwei는 Deutsche Bank가 접촉한 기업 고객을 보면 기업이 공급망 자금 사용의 효율성에 대한 중요성을 크게 높였으며 이에 따라 공급망 금융이 기업의 중요한 금융 관심 주제가 되었다고 밝혔습니다. .

“과거 저금리 환경에서는 이것이 큰 문제가 되지 않았을지 모르지만, 연이율이 5%가 되면 자금 활용 효율성이 향상되어 금융비용이 많이 절감될 것입니다.” 린 다이웨이가 말했다.

새로운 트렌드에 따라 은행은 어떻게 새로운 고객 요구를 충족할 수 있습니까?

위의 추세에 대응하여 금융산업도 변화하는 상황에 발맞춰 기업의 해당 금융 서비스 요구를 충족해야 합니다.

Lin Daiwei에 따르면, 도이체방크는 제조 공급망 조정에 대응하여 전 세계 여러 곳에서 ECA(수출 신용 기관) 및 다자간 개발 기관과의 협력을 강화했습니다. 이러한 금융 솔루션은 주로 전 세계적으로 생산을 재분배하려는 고객의 요구를 충족합니다. 기반뿐만 아니라 관련 기계 및 장비와 같은 자금 조달 요구와 막대한 자본 지출도 필요합니다.

기업 디지털 혁신 측면에서 많은 기업 고객의 요구는 전 세계 다양한 형태의 즉시 수집 및 결제 요구를 충족할 수 있는 단말기 가맹점 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 이를 위해서는 국경 간 수금 및 결제, 유동성 관리, 외환 거래 플랫폼의 통합이 필요합니다. 온라인 거래 수가 증가함에 따라 사기 위험도 증가하고 있으며, 은행은 고객이 사기를 당할 위험을 줄이기 위해 디지털 수단을 사용해야 합니다.

ESG 분야에서 Deutsche Bank는 기업 고객에게 자문 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 우리는 고객이 직면한 ESG 분야의 규정을 분석하고 이해하도록 돕습니다. 고객의 지속가능성 분야 핵심성과지표(KPI)와 대출, 채권 등 금융상품을 결합한 녹색 금융상품을 제공합니다.

또한, 연준이 지속적으로 금리를 인상하고 미국 달러 자금 조달 금리를 최고 수준으로 끌어올리면서 기업이 상대적으로 “저렴한” 자금 조달 대안을 찾도록 돕는 것이 특히 중요합니다. Deutsche Bank China는 최근 State Power Investment Corporation의 자회사인 China Electric Power의 자회사인 브라질 São Simão Company를 지원하여 라틴 아메리카 시장에서 첫 번째 국경 간 RMB 역외 대출 사업을 완료했습니다. 해외 고객에게 4억 위안의 단기 대출을 발행하고 위안화 및 실질 통화 스왑 거래를 완료했습니다. 이는 중남미 시장에서 최초의 위안화 중첩 이종 통화 스왑 거래입니다.

Yin Zhen은 이번 재융자 계약이 중국 기업의 해외 자금 조달을 다양화하는 데에도 좋은 역할을 했다고 말했습니다. 현재 미국과 유럽의 금융 이자율은 높으며, 다양한 금융 채널은 기업이 선택해야 합니다. 유로화와 미국 달러화에 비해 현재 위안화의 금융 이자율은 상대적으로 낮습니다. 이 경우 은행은 기업이 위안화 자금 조달을 사용하도록 돕고 환율 및 통화 위험에 대한 현지 조치를 취하여 비용을 절감합니다. 이는 기업 입장에서는 비교적 합리적인 선택이다. 이러한 다각적인 상황은 앞으로도 계속될 것이라 믿습니다.

기업은 ‘반입’과 ‘반출’에 대한 광범위한 전망을 가지고 있습니다.

경제 세계화가 역풍을 맞았음에도 불구하고 중국은 거대한 시장 규모와 자국 상업 시장의 지속적인 발전으로 이익을 얻었습니다. 기업의 ‘반입’과 ‘반출’의 국경 간 투자 활동은 여전히 ​​활발합니다.

상무부가 발표한 자료에 따르면 ‘도입’ 관점에서 볼 때, 지난 3분기 동안 우리나라의 실제 외자 사용액은 8.4% 감소했지만, 전국 신규 설립 외국인 투자 기업 수는 전년 대비 32.4% 증가했다. 산업별로 보면 첨단제조, 의료기기 및 계측기기 제조업, 전자통신장비 제조업 등 다양한 분야에서 외국인 투자가 실제로 증가하고 있는 추세이다. 외국인 투자 출처를 보면, 일본, 한국, 미국의 중국 투자는 감소했지만 일부 유럽과 미국 국가의 중국 투자는 급증했습니다. 예를 들어, 프랑스, ​​영국, 캐나다는 올해 첫 3분기 동안 중국에 대한 투자를 100% 이상 늘렸습니다.

“우리는 항상 중국이 외국인 직접 투자(FDI)의 매우 중요한 목적지라고 믿습니다. 제조업에 대한 전략적 투자가 계속해서 중국에 진출할 것이라고 생각하며, 일부 다국적 기업이 중국의 생산 능력 확대에 계속 투자하는 것을 볼 수 있습니다.” 린다이 프레스티지.

올해 우리나라의 실제 외자 사용의 새로운 변화에 대해 Lin Daiwei는 과거에는 대부분의 외자 기업이 주로 수출 상품을 생산하기 위해 중국에 공장을 설립했지만 현재 많은 외국 기업이 중국에 대한 투자를 늘렸다고 설명했습니다. 중국 현지 소비자 시장에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 중국 소비자의 요구에 따라 이 새로운 생산 시설에서 생산되는 제품은 다른 지역의 제품과 약간 다릅니다. 예를 들어 중국에서 생산되는 메르세데스-벤츠 S클래스 세단의 뒷좌석 공간은 유럽에서 생산되는 것보다 크다. 따라서 현재 중국의 FDI의 대부분은 향후 5~10년 내에 중국 소비자나 기업의 요구를 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

외자기업이 ‘유입’하는 동안 중국자본기업도 ‘출국’ 전략에 새로운 변화를 겪고 있다. 린 다이웨이는 지정학적 문제가 점점 더 주목받고 있지만 중국 기업의 ‘해외 진출’ 의지는 여전히 강하다고 말했다. 다양한 산업 분야의 중국 투자 기업은 해외 사업 확장에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있으며 다양한 시장 개척을 희망하고 있습니다. 디지털 경제, 전기차, 재생에너지 분야에서 중국 기업은 강력한 글로벌 경쟁력을 보유하고 있다. 예를 들어, 태양에너지, 풍력에너지 등 신재생에너지 산업에서는 국내 신재생에너지 기술 연구개발과 생산능력의 급속한 발전에 힘입어 일부 중국 기업이 세계 최고의 에너지 기업으로 성장했고, 이로 인해 기업의 역량도 강화됐다. “해외로 가다”.

Yin Zhen은 회사의 제품 역량과 서비스 역량이 특정 수준까지 발전하면 자연스럽게 확장을 선택할 것이라고 말했습니다. 따라서 ‘글로벌 진출’은 중국 투자 기업의 장기 전략이자 발전의 불가피한 요구 사항입니다.

“우리는 이러한 중국 자금 지원 회사가 중동, 라틴 아메리카 및 유럽에서 매우 활발하게 활동하고 있음을 확인했습니다.” 인젠이 말했다.